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钛媒体科股早知道:苹果、英伟达携手成立联盟,制定元宇宙 3D 图形标准
来源:钛媒体     时间:2023-08-03 09:08:57

必读要闻一:苹果、英伟达携手成立联盟,制定元宇宙 3D 图形标准

皮克斯、Adobe、苹果、Autodesk、NVIDIA 与 Linux 基金会附属机构联合开发基金会(JDF)宣布组成 OpenUSD 联盟 ( AOUSD ) ,以促进皮克斯的通用场景描述技术的标准化、开发、演进和成长。


(资料图片仅供参考)

据介绍,该联盟旨在通过提升 Open Universal Scene Description 的发展来推动 3D 生态系统标准化,进一步强化 3D 工具和数据的互动和操作性,该联盟将使开发者和内容创作者能够描述、组合和模拟大规模的 3D 项目,并建立一个不断扩大的 3D 启用产品和服务的范围。OpenUSD 是 visionOS 和 Reality Composer Pro 的基本技术,天风证券认为 AOUSD 的成立有望加速 3D 内容创作和空间计算应用构建,Vision Pro 作为新一代空间计算平台,产品应用潜力和销量有望超预期。

必读要闻二:特斯拉人形机器人加速推进,国内产业链或迎机遇

机构指出,特斯拉人形机器人在 AI 技术加持下加速推进,在终局 2C 端定位和降本诉求背景下,国内人形机器人产业链迎来机遇。此前,在特斯拉二季度业绩说明会上,马斯克表示,特斯拉已经生产十台人形机器人,预计在 11 月进行行走测试,明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试。

特斯拉Optimus 人形机器人研发与车载 FSD 技术存在强协同效应,FSD 视觉感知算法可以在机器人上复用;随着 Dojo 超算落地,AI 训练速度有望大幅提升,加速机器人投产。华西证券认为,特斯拉汽车供应链有望直接迁移,规模化降本能力强,有望通过平价产品推动机器人行业进入商品化时代。伴随商业化进程的推进,人形机器人降本需求迫切,国内厂商有望凭借硬件部分的性价比等优势迎来机遇,看好:1)手部方案较为确定以及格局较好的空心杯电机环节;2)价值量占比较高的减速器、伺服电机、无框力矩电机等环节;3)壁垒较高的力矩传感器、驱动器、编码器等环节。

必读要闻三:华为成立 "AI 算力平台先遣组 ",机构称 2025 年算力核心产业超 4.4 万亿元

华为于近日成立 "AI 算力平台先遣组 " 和 " 数据中心军团 " 两大组织,其中 "AI 算力平台先遣组 " 由华为董事、质量流程 IT 部总裁陶景文担任组长," 数据中心军团 " 由华为煤炭军团董事长邹志磊负责。

据毕马威中国初步测算,到 2025 年,中国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破 2.5 万亿元,算力核心产业规模将超过 4.4 万亿元,关联产业规模可达 24 万亿元。长城证券分析师侯宾表示,在 AI 发展浪潮下,我国持续加强 CPU、GPU 和服务器等重点产品研发,算力发展动能有望持续增强,算力产业链上下游有望共同迎来快速发展。

必读要闻四:SK 海力士计划投资超 2 万亿韩元扩产

据媒体报道,自去年 12 月以来,ChatGPT 生成式人工智能迅速发展,增加了对高性能 DRAM 即高带宽内存(HBM)的需求。行业人士透露,三星电子、SK 海力士等存储半导体企业正在推动 HBM 产线的扩张。两家公司计划在明年年底前投资超过 2 万亿韩元,使 HBM 生产线目前的产能增加一倍以上。SK 海力士计划利用利川现有 HBM 生产基地后的清州工厂的闲置空间。三星电子正在考虑扩大位于忠清南道天安市的 HBM 核心生产线。

民生证券发布研究报告称,存储龙头 SK 海力士和三星 Q2 财报环比好转,得益于 AI 服务器上量。展望 Q3,随着减产力度加大,行业库存调整,需求逐步复苏,存储出货量有望上升。存储周期拐点共识已逐渐形成,且 AI 带动 HBM、DDR5 需求,将加速板块上行。

钛小股 · 钛媒体财经研究院

2023.08.3

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